В основе сюжета мультсериала «Царевны» лежат приключения пяти девочек, образы которых созданы на основе знакомых с детства героинь русских народных

Эта часть состоит из двух мультфильмов: Военная тайна, Соло для Луны и волка.

Сюжеты: «ЗА ЩЕЛЧОК», «КЛОУН», «ПРИНЦЕССА И ЛЮДОЕД».

Сюжеты: «Сто пуговиц», «Мышонок и кошка».

Сюжеты: «Рыжая ворона», «Недоразумение», «Под елкой».

Сюжеты: «Вредный совет», «Загадка», «Качели».

Сюжеты - «Хитрые старушки», «Про черепаху», «Погоня».

Сюжеты: «Что случилось с крокодилом», «Эхо», «Карандаш и ластик».

Сюжеты: «Где обедал воробей?», «Лягушонок», «И я бы мог».

Сюжеты: «Почему мне нравится слон», «Девочка и пираты», «Все для всех».

Сюжеты: «Чудо-дерево», «Игра».

Сказка о хитром зайце, одолевшем злобного льва.

Решил как-то Данила-мастер отправиться в подземное царство, чтобы своими глазами увидеть чудесный каменный цветок. А увидев, позабыл и про белый

О лесной Олимпиаде, в которой принимают участие всякая мелкая живность.

О приеме первоклассников в октябрята.

Сюрреалистический этюд на музыку Пола Дезмонда и Дэвида Брубека.