Агент ЦРУ преследует наемного убийцу, у которого в качестве эмблемы - фрагмент картины Пабло Пикассо «Спинорог».

Джо Армстронг, 124 - летний рядовой филиппинского отряда армии США, сопровождает военный конвой, который подвергается нападению бандитов. В одном из