В южной стране умирает духовный правитель. Его злой брат Хан готовит заговор против Каши, молодого наследника, чтобы помешать ему занять престол.

Второе задание для Джеймса Бонда - это спасти и вывезти из Стамбула русского агента, красавицу владеющую тайной сверхсекретного шифровального