Дрю - оборотень, который вынужден поглощать тела людей, принимая их облик, чтобы не погибнуть мучительной смертью. Однажды он влюбляется в женщину,

Раздраженный подросток, посланный на общественную работу в школу каратэ, входит в турнир MMA, чтобы встретиться с человеком, который убил его