Преуспевающий инженер Егор влюбляется в юную экстравагантную актрису Люси. Ее брат Алекс - талантливый художник, «злой гений» - делает последнюю

Действие фильма происходит в 1943 году в одном из уральских городов-заводов. Туда из Центральной России приезжают эвакуированные люди. В этом городе