По сюжету, бывший оперативник Геннадий решает изменить свою жизнь - устроиться в среднюю школу и приступить к работе над кандидатской диссертацией.

Герои фильма - два молодых современных человека Роман Зубов и Багира. Он, майор особого отдела МУРа, ищет преступника, который шантажом и обманом