Узнав правду о том, что женщина, которую он считал своей матерью, на самом деле украла его, когда он был маленьким ребенком, Пьер (он же Фелипе)

Фильм охватывает события, происходящие на протяжении тридцати лет в так называемом «Городе Бога» - трущобах в бразильском городе Рио-де-Жанейро.

10-летний Тито живет в мире, где главная угроза человеческому существованию - страх. Он распространяется как болезнь и уничтожает людей изнутри.