Молодой мастер кунг-фу подрабатывает официантом в ресторане в Сан-Франциско. Он пытается жить мирно, но бандиты никак не оставят его в покое.

Китай времен династии Цин. Бедный сирота Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, последнему оставшемуся в живых представителю