1976 год. Во время последней агонии карлистской войны в Испании маленькую девочку спасает из приюта загадочная женщина, которая живет глубоко в лесу.

Страна Басков, 1609 год. Чтобы оттянуть собственную казнь, обвиненные в колдовстве женщины заманивают инквизитора на шабаш ведьм.