О патриархе Московском и всея Руси Гермогене, герое периода Смутного времени, который вдохновлял ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Двое детей, брат и сестра, приезжают в гости к родственникам в отдаленную деревню. Темной ночью их мать похищает Водяная - страшная ведьма, которая