В центре сюжета окажутся Рэй и Дон — два друга-музыканта, которые играют в блюз-группе Burning Men, страдают от нехватки денег и мечтают отправиться

1887 год, Колорадо. Пустынный город освещен сиянием красноватого полнолуния. Дилижанс, полный пассажиров и загадочный стрелок в плену у двух