Действие фильма разворачивается в Генуе в конце XIX - в начале XX веков. Главная героиня - Росселла Андрэй, красивая молодая девушка из богатой

Следователь Леонардо Калиостро из маленького города Триеста расследует появление в округе нового наркотика и погибает от руки неизвестного убийцы.

Конец XIX столетия, жена графа Гранди умирает, произведя на свет двойняшек: мальчика и девочку. Аделаиде - родственница графа Гранди и мать Корнелио