История воина и эльфа, на чьи плечи возложена важная миссия — доставить послание в город Эребор, минуя многочисленный отряд орков и троллей.

Окружной продкомиссар Бодягин, вернувшись спустя шесть лет в родную станицу, узнал о том, что его родной отец ― враг советской власти.